首页 > 入党材料 > 入党程序 / 正文
[银行理财客户经理个人述职报告]述职报告银行客户经理
2019-12-16 07:33:17 ℃当日历一页页撕落得只剩下最后一页,一年就这样不知不觉,悄无声息地度过。回首这一年,为了能够胜任理财客户经理这个岗位,我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己,以下是我这一年来的工作总结。
一、各项任务指标、学习和工作情况
1、任务指标:
基金
个人任务指标万,完成万,完成率241%。
理财产品
个人任务指标万,完成万,完成率226%。
理财客户
新增户,完成111%。
贵金属
任务指标万,销售万,完成率115%。
白金卡
任务指标张,完成张,完成率130%。
贷记卡
个人任务指标张,完成张,完成率206%。
2、学习上:2010年8月通过了cfp(国际金融理财师)考试,目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。
3、工作上:
1)、积极营销新客户
有一次,一个客户向我咨询我行办vip卡的条件,我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销,在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几笔资金,目前已经走了几家银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡,客户从外地汇过来xxx万元。
2)、细心维护老客户
定期给老客户打电话,介绍我行新产品,把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户,不愿意进行风险投资,即使是低风险的理财产品也不愿意买,就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏,我以此为切入点,向其推荐贵金属,该客户对此非常感兴趣,我先后陪其去市行多次,先后买了xxx多万元的贵金属,为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。
3)、耐心解答客户问题
经常会有客户向我咨询基金方面的问题,每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时,客户的电话随时都有可能打进来,所以我基本保持24小时开机。记得有一次,周末我在家接到一个客户的电话,在我解答完之后,该客户说还是你们单位有责任心,刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了,虽然谈不上什么经验,但我知道客户给我打电话就是对我的信任。
4)协助行领导积极营销
在做好本岗的同时,协助行领导营销了xxx、xxx、xxx和xxx单位的的电子结算业务。
二、工作中存在的不足:
1、部分大客户资料信息不全,无法进行全面有效维护,维护率需要进一步提高。
2、营销力度有待提高。
三、2011年的工作打算:
1、业务方面:对理财业务进行全面梳理,充分利用好银掌柜系统,重点开发大客户,提高大客户对我行的忠诚度。
2、营销方面:要多学一些营销技巧,加强自己的交际沟通能力,在处理棘手问题上能够灵活变通。
新的一年已经来临,我将倍加努力,争取在业绩上能够更上一层楼!
- 上一篇:【局维稳年度述职报告】 维稳干事述职报告
- 下一篇:【怎样写好述职报告】述职报告样本
猜你喜欢
- 2024-01-14 演讲稿:守入党初心,做出彩员工【精选推荐】
- 2024-01-05 2024年度国有企业积极分子入党思想汇报
- 2024-01-02 2024年度(7篇)最新入党政审材料范本
- 2023-12-28 2024年入党志愿书(范文推荐)
- 2023-10-31 实用大学生入党思想汇报11篇(完整)
- 2023-10-28 谈谈为什么要入党9篇【完整版】
- 2023-10-22 2023年医生入党志愿书3篇
- 2023-10-21 2023年谈谈入党动机10篇
- 2023-10-21 2023为什么要入党范文优秀8篇【精选推荐】
- 2023-10-20 民主生活会程序4篇(完整文档)
- 搜索
-
- 入队、入团、入党,是青年追求政治进步 11-05
- 关于进一步加强对重点人员稳控工作实施 05-10
- 2019年度专题民主生活会谈心谈话记录( 04-10
- 2020年组织生活会和民主评议党员工作方案 07-15
- 党员领导学习第三次中央新疆工作座谈会 10-12
- “学史增信”主题研讨发言材料(5篇) 04-28
- 民警平安建设先进个人事迹材料 04-11
- 2020年组织生活会党员个人对照检查材料 09-10
- 党支部基本情况怎么写3篇汇总 09-22
- 民警八小时外管理规定 06-02
- 11-25国庆70周年庆典晚会 庆典晚会串词
- 11-25办公室礼仪的十大原则 浅谈办公室的电话礼仪
- 01-17用心灵轻轻地歌唱_心灵的歌唱
- 01-17也许你不是我一生的唯一|也许不是我
- 01-17爱了,请珍惜;不爱,趁早放手|爱就珍惜不爱就放手
- 01-17岁月带走的是记忆,但回忆会越来越清晰|有趣又有深意的句子
- 01-17曾经的美好只是曾经,我只想珍惜身边的人|我只想珍惜你
- 01-18从容不惊 [学会笑眼去看世界,不惊不乍,淡定从容]
- 02-03当代大学生学习态度调查报告
- 02-03常用护患英语会话
- 标签列表