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营业部上月工作总结和本月工作计划
2020-03-30 11:41:13 ℃营业部上月工作总结和本月工作计划
上月工作总结:
1. 每日对营业部签订短信接收协议的客户发送研究所的短信。对当日的生日客户发送祝福短信。
2. 新开客户的回访工作,对新客户进行投资者教育。
3. 每天早上的研究所晨会记录。晨会记录第一时间发布到营业部客户群。每天的日常工作还有客户群维护。开盘前发送今日新闻解读,大势研判,以及推荐关注的股票。盘中,有资讯,也及时在群里发送。
4. 已有双融客户的回访工作,了解客户的需求 ;潜在双融客户的回访,介绍双融,发展双融新客户。
5. 关注双融客户的仓单,及时提醒到期预警的客户做好还款和还券的工作,并及时汇报。
6. 每月15号前提交营业部月度经营分析报告。
本月工作计划:
1. 新老客户的回访工作继续进行。
2. 研究所晨会记录,每日进行。每周轮换。整理好的晨会纪要第一时间发到群里跟客户分享。
3. 每日客户群维护。开盘前发送今日新闻解读,大势研判,以及推荐关注的股票。盘中,有资讯,也及时在群里发送。
4. 加强自身的证券知识修养,提高证券投资的技巧和能力。每月认真阅读研究所的报告并研读投资热门书籍,提高投资的技巧和能力,能在于客户的交流中充分展示申万的风采。
5. 做好公司产品灵通快利的销售工作。
6. 12月的营业部经营分析报告。
7. 认真完成营业部交代的其他工作。
XXX
2012.12
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